業務内容
相続
- 相続税申告、贈与税申告、譲渡所得税申告 等
- 相続対策
・相続税試算
・一次相続＋二次相続シミュレーション
・遺産分割対策、納税資金準備、節税対策（手残り資金の最大化等） - 生前贈与の活用（暦年贈与、精算課税贈与、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金等）
- オーナー属性（企業経営者、不動産オーナー、金融資産家等）に応じた相続対策アドバイス
- 遺言・生命保険、不動産売買の活用、資産管理対策（生前の財産移転、後見、家族信託、法人活用等）
事業承継
- 株価算定（相続、贈与、売買等）
- 自社株対策
・将来株価シミュレーション
・評価引下げ対策（類似業種比準価額・純資産価額の圧縮、組織再編成の活用等） - 後継者への自社株・事業用資産等の承継スキーム提案
- 後継者でない相続人の権利・立場にも配慮した資産承継アドバイス
- 経営に参画していない親族・第三者が所有する分散株式の集約対策
顧問契約（法人・個人）
- 法人決算対策・申告、確定申告（個人事業主、不動産オーナー、金融資産家等）
- 節税対策（税引き後利益の最大化、事業投資・保険・リースの活用、最新税法の随時適用等）
- 総合的視点からの税務アドバイス（法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税等）
- 経営コンサルティング（税務、財務、相続・事業承継、ライフプランニング等）
- 企業M&A、スモールM&A、税務デューデリジェンス、国際税務 等
- 収支・資金繰り計画、銀行融資サポート
- 税務調査対応（富裕層の相続、中小・大企業の法人調査、複雑な事案の折衝等）
セカンドオピニオン
- 顧問税理士の専門外分野における相談
- 企業の拡大・成長ステージに応じた最適な顧問税理士への変更
- 事業後継者とのアドバイザリー契約（税務、財務、相続・事業承継の諸課題に対する助言等）
- 家族顧問契約（法人・個人、相続・事業承継等のトータルアドバイス）
- 相続税申告書、相続・事業承継に関する提案書のレビュー
不動産
- 不動産の取得・有効活用による相続税対策、株価対策
- 不動産の売却による遺産分割対策、納税資金準備
- 事業用不動産、投資用不動産の取得・売却に関する相談
- 相続空き家等の売却、解体・リフォーム提案
